wersja mobilna
Online: 501 Niedziela, 2017.07.23

Biznes

Wydatki na sprzęt do produkcji półprzewodników zmaleją

czwartek, 28 maja 2009 01:00

Kryzys w światowej gospodarce w różnym stopniu dotyka poszczególne branże i sektory elektroniki. Spadek koniunktury jest różny, jednak wymieniając najbardziej zagrożone firmy, nie sposób pominąć producentów sprzętu technologicznego do produkcji półprzewodników.

Sprzedaż sprzętu maleje, a negatywny trend napędzany jest zmniejszonym popytem ze strony konsumentów oraz niepewną sytuacją gospodarczą. Zdaniem części analityków, jest to najgorsze załamanie w historii tej branży, a rok 2009 może okazać się gorszy niż się pierwotnie spodziewano. To dlatego, że większość producentów półprzewodników nie zamierza rozbudowywać na razie potencjału produkcyjnego w obawie przed spadającym popytem, malejącymi cenami oraz przesyceniem rynku. Co gorsza, wiele firm nie tylko nie uruchomi kolejnych linii produkcyjnych, ale zamierza zamknąć lub ograniczyć produkcję w już istniejących.

Dodatkowo, coraz trudniejsza sytuacja finansowa wielu firm półprzewodnikowych powoduje, że maleje zainteresowanie producentów najnowocześniejszymi technologiami procesowymi. Z powodu niskiego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych fabryk, spadnie zapotrzebowania na sprzęt ze strony dostawców usług produkcyjnych oraz producentów pamięci. Zarówno mniejsze firmy, jak i najwięksi gracze odczuwają problemy z pozyskaniem odpowiedniego poziomu zamówień. Zła koniunktura może doprowadzić do spadku poziomu wykorzystania fabryk należących do TSMC w I kw. nawet do 40%, podczas gdy w przypadku UMC w IV kw. 2008 r. współczynnik ten wyniósł zaledwie 48%.

Wydatki na sprzęt do produkcji półprzewodników zmalejąO tym, że sytuacja na rynku jest trudna do przewidzenia, świadczy nawet to, że analitycy Gartnera w ostatnich miesiącach czterokrotnie zmieniali przewidywania co do wydatków kapitałowych branży. Według prognoz opublikowanych w marcu, całkowite wydatki na sprzęt producentów półprzewodników w 2008 r. wyniosły 30,8 mld dolarów, podczas gdy w bieżącym spadną o 45,2% do prawie 16,9 mld. W ujęciu produktowym, nakłady na sprzęt do technologii półprzewodników zmalały o 31,4% w 2008, natomiast w bieżącym skurczą się o kolejne 46,1% do 13,3 mld dolarów. Wydatki na sprzęt do litografii zmaleją w obecnym roku o 52%, głównie w wyniku słabnącego zainteresowania metodami immersyjnymi.

Spadki wydatków na sprzęt do pakowania i montażu wyniosą 29% oraz 46,5% w roku ubiegłym i bieżącym, natomiast na urządzenia do testowania, o 31% w 2008 oraz 34,2% w 2009 r., czyli do poziomu poniżej 2 mld dolarów. Na poprawę będzie trzeba zaczekać do 2010 r., kiedy to wydatki kapitałowe branży półprzewodników wzrosną o 16,6% do 27,8 mld dolarów, a obroty producentów sprzętu do technologii o 20,1% do 20,28 mld. W dłuższej perspektywie, dobra koniunktura na rynku będzie trwać do 2012 r., po czym w kolejnym wydatki na sprzęt zmniejszą się o 15,2%.

W podobnym tonie wypowiadają się analitycy iSuppli. Według nich, wydatki na sprzęt w bieżącym roku zmaleją do najniższego poziomu od sześciu lat, osiągając pułap 35,2 mld dolarów, o 17,6% mniej niż 42,7 mld, jakie odnotowano w 2008 r. Obroty na tym polu były rozczarowujące przez większą część ubiegłego roku, jednak dopiero załamanie koniunktury w III kwartale zadecydowało o negatywnym obrazie branży. Winą za to obarcza się, poza ogólną sytuacją gospodarczą, mniejszy niż się spodziewano rozwój bazy produkcyjnej w Chinach.

Producenci liczą straty

Złą sytuacją odczują wszyscy producenci. Applied, największy światowy dostawca sprzętu do produkcji półprzewodników, odnotował w I kw. fiskalnym 2009 r. sprzedaż 1,33 mld dolarów, wobec 2,09 mld rok wcześniej i 2,04 mld w poprzednim kwartale. Zamówienia zmalały w tym okresie o 59%, a straty netto wyniosły 133 mln dolarów. Największe spadki zamówień odnotowano w Europie (–59%), Ameryce Płn. (–26%) oraz Japonii (–17%).

Według przedstawicieli Applied, podjęte zostaną środki w celu redukcji kosztów działalności, jednak są oni zdania, że dzięki zaawansowaniu technologicznemu oferowanych produktów i dobrej sytuacji finansowej, firma przetrwa obecny kryzys. Dotychczas zapowiedziano zwolnienie co najmniej 2 tys. pracowników. Również ASML odnotował znaczący spadek sprzedaży w końcówce 2008 r. (–50%) w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Straty netto firmy wyniosły 88 mln euro, przy czym kwota ta zawiera koszty cięć personelu, jakie ogłoszono w grudniu. Nie uwzględniając tego, IV kwartał zakończono z zyskiem 11 mld euro, co jest nadal niską wartością wobec 193 mln rok wcześniej. Spadkowi koniunktury towarzyszyło zmniejszenie średnich cen na urządzenia do litografii, z 16 do 15,2 mln euro. Na I kw. 2009 r. firma przewiduje dalsze spadki sprzedaży do ok. 200 mln euro.

Advantest, działający w sektorze sprzętu do testowania, spodziewa się w roku fiskalnym 2008 odnotować spadek sprzedaży o 59% do poziomu 75 mld jenów, podczas gdy straty netto wyniosą 50 mld jenów. Mimo dobrej pierwszej połowy roku, kiedy łącznie sprzedano produkty oraz usługi na kwotę 52,5 mld jenów, załamanie nastąpiło w III i IV kwartale, kiedy sprzedaż spadła do zaledwie 14,6 oraz 7,9 mld. Spadki były odczuwalne we wszystkich obszarach działalności firmy, zarówno systemów do testowania, jak i rozwiązań mechatronicznych oraz wsparcia i usług. Według prognoz firmy, rynek sprzętu ATE (Automated Test Equipment) nadal będzie tracił w bieżącym roku, a obroty spadną do 1,8 mld dolarów.

Tabela. Prognozy wydatków kapitałowych branży wg Gartnera (dane w mld dolarów)

2008
2009
20102011
2012
2013
Wydatki kapitałowe branży44,523,827,838,948,324,2
Zmiana–29,6 %–46,5%16,6%39,9%24,2%–12,5%
Całkowite wydatki na sprzęt30,816,820,228,835,329,9
Zmiana–31,1%–45,2%20,1%42,1%22,6%–15,2%
Wafer fab equipment24,613,315,522,528,324,2
Zmiana–31,4%–46,1%17,1%45%25,5%–14,5%
Sprzęt do pakowania i montażu3,61,92,53,33,83,1
Zmiana–29%–46,5%30,2%31,5%13,4%–18,3%
Sprzęt do testowania2,41,62,12,83,12,6
Zmiana–31%–34,2%32,7%33,7%10%–17,1%
Inne wydatki13,76,97,510,013,013,3
Zmiana –26%–49,3%8,2%33,8%28,9%–5,3%

Zmiana negatywnego trendu nie jest pewna nawet w 2010 roku. Najbardziej będzie to odczuwalne w dziedzinie sprzętu przeznaczonego na rynek pamięci, gdzie sprzedaż spadnie do zaledwie 420 mln dolarów, wobec 1,6 mld w 2007 r. W odpowiedzi, firma ogłosiła przystąpienie do planu restrukturyzacyjnego, obejmującego m.in. ograniczenie personelu, obniżenie płac oraz skupienie działalności w wybranych dziedzinach. Analitycy nie mają wątpliwości, że kryzys nie ominie także reszty graczy, jak ASML, Nikon, Novellus, Lam, TEL czy Teradyne. Trudne warunki mogą spowodować przeobrażenia w branży, a w głównej mierze zwiększyć konsolidację rynku.

Dodatkowo, można spodziewać się ograniczenia funduszy na badania i rozwój. Jeśli branża przeznaczy na ten cel 15% wpływów ze sprzedaży, oznacza to sumę zaledwie ok. 3 mld dolarów. Może to doprowadzić do opóźnienia wprowadzenia procesów opartych na płytkach w wymiarze 450mm. Zdaniem ekspertów, szansą na zyski pozostaje opracowanie sposobów zwiększenia wydajności dotychczas wykorzystywanych urządzeń związane ze zwiększonym wykorzystaniem linii operujących na płytkach w wymiarze 300mm.

Przetrwać najgorsze

Dostarczone przez Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ) dane dotyczące zamówień na sprzęt z początku roku nie skłaniają do optymizmu. Współczynnik book to bill dla japońskich dostawców sprzętu do produkcji półprzewodników zmalał do 0,55, mimo że jeszcze w grudniu wynosił 0,7. Gorsza sytuacja panuje na rynku Ameryki Płn., gdzie w styczniu odnotowano book to bill 0,48, wobec 0,86 w grudniu. Jest to nie tylko najniższa wartość od kwietnia 2001, ale druga w kolejności najniższa od 1996 r., czyli od momentu, kiedy rozpoczęło publikowanie comiesięcznych raportów.

Tabela. Zestawienie producentów sprzętu do technologii półprzewodników w 2008 r. według VLSI Research (dane w mln dolarów)
2008Producent2008
20072006
Pozycja
w 2007 r.
Pozycja
w 2006 r.
1
Applied Materials5877852483551
1
2
ASML4367514445383
3
3
Tokyo Electron4343629150302
2
4
KLA-Tencor2112277123494
4
5
Lam Research1903262322005
5
6
Nikon1742214718816
7
7
Canon10901308126711
10
8
Hitachi1055138512639
11
9
Dainippon Screen10411329132310
9
10
Novellus Systems969150916368
8
11
ASM International961117198812
12
12
Teradyne924876108814
14
13
Advantest884165619067
6
14
Varian Semiconductor Equipment687107378513
13
15
Verigy60576137515
15

Według analityków Needham, zrównoważony wzrost wydatków kapitałowych powróci nie wcześniej niż w drugiej połowie 2010 r., kiedy to poprawi się popyt na półprzewodniki, a branża pamięci wyjdzie z kryzysu. Niewykluczone, że motorem wzrostu będzie zwiększone zainteresowanie procesami w wymiarze technologicznym 45nm. Ich zdaniem, wydatki na sprzęt przeważnie uzyskują poziom minimalny od jednego do trzech miesięcy przed kwartałem, w którym wartość zamówień na rynku przestaje maleć.

W bieżącym roku nakłady kapitałowe na ten cel zmniejszą się nawet o 38%, a przyszłoroczne odbicie będzie umiarkowane, w okolicach 6%. Nawet najwięksi gracze na rynku półprzewodników, jak Samsung, Toshiba czy Micron, przeznaczą na zakup sprzętu mniej. Nadzieją jest prognozowany jeszcze w bieżącym roku wzrost popularność dysków typu solid state (SSD), co z kolei poprawi koniunkturę w sektorze NAND. Wzrostu popytu w najbliższych miesiącach nie odczują natomiast producenci DRAM, co z kolei przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na sprzęt do technologii produkcji tych układów.

Jacek Dębowski

 

World News 24h

niedziela, 23 lipca 2017 08:08

Lenovo Group Ltd.’s Yang Yuanqing asked for patience as he tries to get China’s top PC maker growing once more, but for the first time publicly vowed to step down as chairman and chief executive if he doesn’t deliver on a critical sales goal. Yang is now betting big on artificial intelligence. He wants to plough $1 billion over the next three to four years into research, joining a race with much larger rivals Alibaba Group Holding Ltd. and Tencent Holdings Ltd. to crank out the next generation of intelligent, user-aware devices.

więcej na: www.bloomberg.com