Jak wskazują autorzy najnowszego raportu Yole Group "Status of the CIS Industry 2026", który analizuje m.in. prognozy przychodów, wysyłek oraz produkcji płytek krzemowych aż do 2031 roku, krajobraz konkurencyjny czujników obrazu CMOS (CIS) w 2025 roku potwierdza silniejszą polaryzację między firmą Sony, chińskimi dostawcami a resztą ekosystemu.
Sony u progu dominacji, stagnacja Samsunga
Japońskia firma Sony odpowiadała w 2025 roku za blisko 50% globalnych przychodów ze sprzedaży czujników obrazu, co znacząco przybliża tę firmę do realizacji jej długoterminowego celu strategicznego w zakresie przywództwa rynkowego. Rekordowe wyniki to przede wszystkim zasługa silnego popytu ze strony segmentu smartfonów premium (w tym zamówień powiązanych z firmą Apple), a także trendu wdrażania większych formatów optycznych, czujników o wyższej rozdzielczości oraz zaawansowanych architektur stosowych (stacked architectures).
W segmencie mobilnym pozycja Sony jest niezagrożona – firma kontroluje aż 57% tego rynku. Drugim największym dostawcą pozostaje Samsung, jednak jego przychody wykazują szeroko pojętą stagnację. Koreański producent znalazł się w kleszczach konkurencji - w segmencie premium musi mierzyć się z dominującą pozycją Sony, natomiast w urządzeniach z półki średniej i niskiej ulega naporowi dostawców z Chin.
Chiny nową siłą na rynku czujników obrazu
Prawdziwym przełomem minionego roku jest awans Chin, które wyprzedziły Koreę Południową i stały się drugą największą bazą dostawców CIS na świecie, ustępując miejsca jedynie Japonii. Sytuacja ta potwierdza prognozy z wcześniejszych analiz rynkowych, według których Sony i chińscy gracze CIS zyskują udziały, podczas gdy gracze koreańscy i niektórzy zachodni tracą.
Główną siłą napędową chińskiego wzrostu są tacy producenci, jak Omnivision, SmartSens, GalaxyCore oraz Gpixel. Firmy te korzystają z ogromnego popytu na rynku krajowym, dostarczając komponenty do smartfonów, systemów bezpieczeństwa, motoryzacji, dronów, robotyki, urządzeń AIoT oraz inteligentnych domów.
Omnivision odnotował dwucyfrowe wzrosty przychodów, a SmartSens wykazał najbardziej dynamiczne tempo rozwoju wśród kluczowych graczy w sektorze rynkowym. Dla kontrastu, zachodni dostawca onsemi zanotował spadki wynikające z rosnącej konkurencji w sektorze motoryzacyjnym, z kolei koreański SK Hynix systematycznie ogranicza swoje zaangażowanie w obszarze CIS, przesuwając zasoby na rozwój kluczowych dla siebie pamięci.
Zróżnicowane obszary konkurowania - od smartfonów po motoryzację
Rynek CIS staje się coraz mocniej podzielony na wyspecjalizowane nisze, w których poszczególni producenci budują swoje przewagi konkurencyjne.
- Automobilność (Automotive)
To jeden z najbardziej strategicznych obszarów rywalizacji. Liderem pozostaje tutaj chiński Omnivision, jednak Sony sukcesywnie zwiększa swoje udziały, dostarczając sensory o wysokiej rozdzielczości do systemów ADAS oraz kamer podglądu. - Urządzenia biurowe i produktywność
W segmencie komputerów, tabletów i kamer internetowych pozycję lidera utrzymuje Sony, aczkolwiek dynamika wzrostu jest ograniczona z uwagi na postpandemiczną normalizację popytu. - Fotografia konsumencka
Segment pozostaje wysoce skoncentrowany wokół Sony i Canona. - Smart IoT
W tym obszarze wiodącą rolę odgrywają Omnivision, GalaxyCore, SmartSens, Samsung oraz Himax, gdzie kluczem do sukcesu są konkurencyjność kosztowa, kompaktowe rozmiary oraz współpraca z chińskimi producentami OEM. - Systemy bezpieczeństwa (Security)
SmartSens i Omnivision dominują na tym silnie rozproszonym rynku, stymulowanym przez rozwój systemów wielokamerowych. - Przemysł (Industrial)
Sony zachowuje dominację, podczas gdy onsemi, Teledyne, Gpixel oraz Hamamatsu utrzymują stabilne pozycje w zaawansowanych aplikacjach o długim cyklu życia produktu.
Nadchodzi nowe zagrożenie: boom na pamięci AI
Choć perspektywy wzrostu dla sektora CIS są obiecujące, analitycy Yole Group ostrzegają przed poważnym ryzykiem logistycznym, które może uderzyć w łańcuchy dostaw od 2026 roku. Źródłem problemów paradoksalnie jest gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji, wymagający ogromnych ilości nowoczesnych pamięci. Popyt napędzany przez sztuczną inteligencję na pamięci HBM oraz zaawansowane DRAM ogranicza podaż pamięci i podnosi ich ceny, natomiast producenci pamięci priorytetowo traktują możliwości o wyższej marży. Może to pośrednio wpłynąć na CIS poprzez alokację podłoży, koszty układów logicznych i pamięci, architektury stosowe, bufory oraz plany rozwoju modułów aparatów.
W miarę jak najwięksi producenci półprzewodników będą rezerwować moce produkcyjne dla bardziej dochodowych projektów pamięciowych DRAM oraz HBM, producenci sensorów CIS mogą zderzyć się z barierami produkcyjnymi oraz wzrostem kosztów komponentów pomocniczych. Ta nowa dynamika rynkowa zmusi dostawców do przedefiniowania swoich strategii produkcyjnych na nadchodzące lata.
Źródło: Yole Group
