Branża MEMS odporna na kryzys?

Według iSuppli, roczne przychody ze sprzedaży układów MEMS na rynek konsumencki i mobilny wyniosą 2,6 mld dolarów w 2012 r., istotnie więcej wobec 1,1 mld w 2006 r. Motorem wzrostu będzie coraz szersze wykorzystanie technologii w takich urządzeniach jak kontrolery gier, kamery cyfrowe, odtwarzacze multimedialne, systemy nawigacji, sprzęt sportowy czy telefony komórkowe.

Biorąc pod uwagę jedynie segment konsumencki, obroty wzrosną z 700 mln dolarów do 1,1 mld. Najbardziej zyskają na tym producenci MEMS wykorzystywanych w kontrolerach gier. Rynek ten ma szansę wzrosnąć z 28,1 do 240,6 mln dolarów w 2012. Technologia ta wykorzystywana jest w dwóch z trzech najpopularniejszych obecnie konsol do gier. Wzrosną także obroty segmentu komputerowego. Coraz większa popularność czujników ruchu wykorzystywanych w systemach chroniących dyski twarde przed upadkiem czy mikrofonów MEMS sprawi, że sprzedaż na ten rynek będzie zwiększać się w średnim tempie 22% rocznie do 2012 r., aż do uzyskania 182 mln dolarów.

Rośnie także popularność MEMS w telefonach komórkowych. Według analityków, wykorzystanie akcelerometrów w aparatach w 2008 r. wzrosło do 10% z zaledwie 3% rok wcześniej. Nowoczesne konstrukcje wykorzystują szereg sensorów i aktuatorów (elementów wykonawczych) wykonanych w tej technologii, jak filtry i przełączniki w.cz., siłowniki wspomagające zoom i autofocus, czujniki ciśnienia, żyroskopy czy projektory. Nie bez znaczenia jest sukces rynkowy iPhone'a firmy Apple i związany z tym trend wśród konkurencji do wykorzystywania podobnych rozwiązań w swoich modelach.

W konstrukcji tej użyto m.in. akcelerometrów MEMS do automatycznego przełączania wyświetlacza w zależności od położenia telefonu. Dalsze prognozy przewidują, że dostawy akcelerometrów na ten rynek wzrosną z 65 mln w 2007 r. do 900 mln sztuk w 2012 r.

Zdaniem analityków, najwięcej na tym zyskają takie firmy jak STMicroelectronics, Bosch, Analog Devices czy Kionix. Według iSuppli, STMicro w 2008 r. zastąpiła Texas Instruments na pozycji największego dostawcy elementów MEMS na rynek telefonów i konsumencki, zwiększając obroty w tym sektorze ponad dwukrotnie. Sukces żyroskopów przeznaczonych do konsol do gier oraz aplikacji nawigacyjnych dał Epson Toyocom 75-procentowy wzrost sprzedaży w 2008 r. Zyskał także Bosch, którego obroty związanie z elementami MEMS do telefonów komórkowych wzrosły o 167,3%.

W dalszej perspektywie, pomimo spadków nastrojów konsumentów związanych z kryzysem, rynek nadal będzie się rozwijał. Szacuje się, że dostawy wszystkich typów elementów MEMS do telefonów komórkowych zwiększą się do 1,3 mld dolarów w 2012 r. z 296,8 mln w 2007 r. Oznacza to roczną stopę wzrostu aż 34,4%.

...natomiast motoryzacyjny traci

Mniej optymistyczne sygnały dochodzą ze strony sektora motoryzacyjnego. Spadek sprzedaży nowo wyprodukowanych aut odbił się negatywnie na rynku MEMS już w końcówce 2008 r. Jeśli przyjrzeć się wynikom dziesięciu największych firm na rynku za ubiegły rok, spadki branży MEMS były poważniejsze niż w motoryzacji.

Jak podaje iSuppli światowa produkcja samochodów zmalała o 6,6%, podczas gdy obroty producentów MEMS o 8,5%. Pozycję lidera sektora motoryzacyjnego kolejny rok z rzędu utrzymał Bosch, uzyskując ponad dwukrotną przewagę nad Denso w drugim zestawieniu. Niemniej jednak, przychody ze sprzedaży na rynek motoryzacyjny niemieckiego producenta spadły o 6,13%, z 457 do 429 mln dolarów. Szacuje się, że 80% produkcji Boscha przeznaczona jest na użytek wewnętrzny.

Obecny rok może przynieść dalsze pogorszenie sytuacji. Zdaniem analityków iSuppli, spadki mogą wynieść nawet 16%, gdyż sprzedaż nowych samochodów zmaleje jeszcze bardziej, aż o 19%. Według raportu sporządzonego przez Yole Development, segment motoryzacyjny generuje 17% całkowitych obrotów branży MEMS. Niemniej jednak, niektóre kategorie produktów, jak np. akcelerometry, opierają się nawet w 50% na odbiorcach z tego sektora. Wśród producentów, którzy w największym stopniu odczuli spadek koniunktury, są Systron Donner Automotive, który zmuszony był zamknąć oddział kwarcowych żyroskopów MEMS oraz Infineon, który odsprzedał biznes czujników ciśnienia w oponach norweskiemu inwestorowi.

Kryzys oznacza zmiany

Mimo że dobra koniunktura, a przy tym dwucyfrowy wzrost, powróci w 2011 r., problemy branży motoryzacyjnej przyczynią się do dalszego wzrostu znaczenia sektora konsumenckiego. Zdaniem analityków, dobrą informacją jest fakt, że pomimo spadku produkcji samochodów, zawartość MEMS w nowo produkowanych pojazdach wzrasta. Nie bez znaczenia są prawne wymagania, co do wyposażenia samochodów w systemy stabilizacji jazdy oraz sensory ciśnienia w kołach.

Dodatkowo, trend do zmniejszania zużycia paliwa i redukcji wytwarzania dwutlenku węgla wzmacnia popularność systemów kontroli pracy silnika. Najpopularniejszym wyposażeniem obecnie są akcelerometry w poduszkach powietrznych, mierniki ciśnienia w kołach oraz żyroskopy w systemach stabilizacji jazdy (ESC). Będą one obowiązkowe montowane we wszystkich nowo wyprodukowanych samochodach w USA w 2012 r. oraz w UE w 2014 r. Szacuje się, że w 2012 r. 57% nowo produkowanych aut będzie wyposażone w systemy ESC, wobec 28% w 2006.

Jacek Dębowski