Wyścig o dominację w technologii 2 nm nabiera tempa

Czy TSMC zostanie liderem technologii 2 nm?

Dążenie TSMC do rozwinięcia w 2025 r. masowej produkcji chipów 2 nm najpewniej ma na celu powtórzenie poprzednich sukcesów z technologiami 7, 5 nm i 3 nm. Źródła branżowe wskazują, że poza firmą Apple, producenci chipów do przetwarzania o wysokiej wydajności (HPC - high-performance computing) i obsługi sztucznej inteligencji (AI), a także projektanci procesorów mobilnych dołączą do listy klientów TSMC w zakresie technologii 2 nm.

Według źródeł, tajwański potentat utrzymuje znaczną przewagę nad Intelem i Samsungiem w pozyskiwaniu zamówień na układy 2-nanometrowe. Zamiar składania zamówień w TSMC zasygnalizowało kilka dużych firm, w tym AMD, Nvidia, MediaTek i Qualcomm. Możliwości może również stwarzać sektor elektroniki samochodowej, a firmy, takie jak NXP prawdopodobnie przyjmą tę technologię w późniejszych fazach.

Apple jest gotowe przewodzić we wdrażaniu oferowanego przez TSMC procesu 3 nm. Raporty wskazują, że w 2026 r. układ A20 firmy Apple, zintegrowany z iPhonem 18, będzie wykorzystywał proces produkcyjny 2 nm TSMC. Wyniki dla początkowej serii produkcyjnej dla Apple prawdopodobnie wpłyną na decyzje innych klientów.

Najwięksi konkurenci TSMC

Dynamika rynku uwypukla wyzwania, z jakimi w walce o pozyskanie klientów musi się zmierzyć Samsung, Intel i Rapidus, co wyjaśnia rzekomo agresywne działania Samsunga w celu zdobycia zamówień od firm Qualcomm, AMD i Nvidia. Samsung osiągnął ponad 70-procentową stopę zwrotu z inwestycji dla generacji 4 nm po czterech latach produkcji masowej, co dowodzi postępu w komercjalizacji zaawansowanych usług produkcyjnych.

Jednak dla pionierów wdrażania zaawansowanych procesów, takich jak Apple, AMD i Qualcomm, usprawnienia technologiczne Samsunga mogą być jedynie opcją zapasową dla dostawców drugiego rzędu, co w efekcie sprowadzi ich do roli karty przetargowej zamiast wyboru podstawowego. Mimo, że wskaźniki zwrotu z inwestycji poprawią się w ciągu około trzech lat, oczekuje się, że samodzielnie opracowane przez Samsunga procesory smartfonowe Exynos będą reprezentować technologię 3 nm dopiero w drugiej połowie 2025 r., co sugeruje, że Samsung nie jest zdecydowany na przyjęcie tej technologii jako jeden z pierwszych.

Tymczasem władze Japonii zapewniają firmie Rapidus znaczące fundusze, realizując wizję współpracy Japonii i USA w zakresie produkcji półprzewodników, co jest możliwe dzięki transferowi do produkcji w Kraju Kwitnącej Wiśni technologii IBM. Rapidus planuje skupić się na małych partiach i zamówieniach niestandardowych, nie kładąc nacisku na rentowność komercyjnej produkcji masowej. Jeśli Rapidus ugruntuje swoją pozycję niezawodnego dostawcy drugiego rzędu, może znacząco zagrozić pozycji Samsunga.