W generowaniu przychodów tradycyjnie przodują firmy z siedzibą w USA. Z drugiej strony, w 2023 i 2024 roku najważniejszym miejscem docelowym wysyłki sprzętu są Chiny, odpowiadając za jedną trzecią całkowitych przychodów sektora WFE. Cały rynek WFE jest zdominowany przez pięciu największych dostawców, którzy zajmują swoje pozycje od wielu lat: ASML, który jest liderem rynku od 2023 roku, a następnie Applied Materials (AMAT) - lider w 2022 roku, Lam Research, Tokyo Electron Limited (TEL) i KLA.
Branża półprzewodników znajduje się na silnej trajektorii wzrostowej, a przychody mają w 2024 r. osiągnąć 630 mld dolarów i 19% wzrost rok do roku. Jednak za tymi imponującymi liczbami kryje się bardziej złożona rzeczywistość. Wzrost będzie się znacznie różnił w zależności od segmentu urządzeń. Analitycy Yole Group przypisują ten wzrost przede wszystkim inwestycjom w generatywną sztuczną inteligencję dla pamięci DRAM/HBM i procesorów, natomiast nakłady inwestycyjne NAND pozostają małe. W tym krajobrazie dostawcy WFE radzą sobie z nierównymi wydatkami kapitałowymi, dywersyfikując swoje portfolio, by utrzymać lub zwiększyć poziom przychodów.
Przewiduje się, że w 2029 r. całkowite przychody WFE osiągną 165 mld dolarów, utrzymując podobne do obecnych proporcje między dwoma segmentami - dostawami oraz serwisem i wsparciem.
- Oczekuje się, że dostawy WFE wzrosną w tym okresie do 139 mld dolarów, przy CAGR wynoszącym 4,7%. Ten segment jest wyraźnie napędzany przez zmiany w architekturze urządzeń w zakresie pamięci i logiki. W tym samym czasie segment usług i wsparcia ma wygenerować 27 mld dolarów przychodów, przy CAGR na poziomie 3,3%. Jest to napędzane przez gwałtowny wzrost wskaźników wykorzystania zainstalowanej bazy produkcyjnej i rosnącą złożoność maszyn - mówi Taguhi Yeghoyan, analityczka z Yole Group.
W 2023 roku liderem rynku stał się ASML i powinien utrzymać tę pozycję w roku 2024. Applied Materials był w 2023 roku na pozycji drugiej, zwiększając swoją sprzedaż, a przychody pozostałych czołowych firm spadły, co było związane z układami NAND, jednak w 2024 r. widać wzrost. Yole Group spodziewa się spadku przychodów w dużej grupie mniejszych dostawców.
Źródło: Yole Group
