Firma Yole Group opublikowała raport Status of the Wafer Fab Equipment Industry 2025, zawierający strategiczną analizę dostaw urządzeń WFE, usług oraz dynamiki ekosystemów regionalnych. Dokument opiera się na ponad 25-letnim doświadczeniu analityków w monitorowaniu rynku urządzeń dla przemysłu półprzewodnikowego.
Kluczowe liczby i prognozy
W 2024 r. wartość globalnego rynku WFE wyniosła 140 mld USD, w tym 115 mld USD w dostawach urządzeń i 25 mld USD w usługach i wsparciu technicznym. Do 2030 r. ma on wzrosnąć do 184 mld USD, co oznacza średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie 4,6% dla dostaw sprzętu i 4,8% dla usług. Wzrost napędzają przede wszystkim czynniki geopolityczne, przy utrwalonej już mapie technologicznej.
Pięciu największych dostawców - ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron (TEL) i KLA - kontrolowało w 2024 r. prawie 70% globalnego rynku.
Struktura segmentów technologicznych
W 2024 r. największy udział w rynku miał segment urządzeń do procesów litografii z wynikiem ponad 26%. Kolejne miejsca zajęły technologie depozycji oraz trawienia i czyszczenia (ponad 20%). Do istotnych segmentów należą także metrologia i inspekcja, procesy zmniejszania grubości wafla i CMP, łączenie płytek oraz automatyzacja fabryk.
Według prognoz Yole Group większość segmentów będzie rosła w tempie 2–5% CAGR do 2030 r., przy czym segment łączenia płytek wyróżni się tempem przekraczającym 10% CAGR i skumulowanymi przychodami na poziomie około 8 mld USD, natomiast urządzenia do procesów litografii pozostaną największym segmentem, z prognozowanymi skumulowanymi przychodami wynoszącymi 240 mld USD w latach 2024–2030.
– Żyjemy w bezprecedensowych czasach dla procesów wytwarzania układów półprzewodnikowych. Zakupy urządzeń w coraz większym stopniu determinują czynniki geopolityczne, a nie popyt końcowy – podkreśla Taguhi Yeghoyan, główny analityk Yole Group.
Dysproporcje regionalne
Analiza przychodów według siedziby producenta w 2024 r. pokazuje, że firmy z USA wygenerowały 40% przychodów z dostaw, EMEA i Japonia miały po około 25%, a pozostałe regiony, w tym Chiny, mniej niż 10%. Pod względem lokalizacji produkcji WFE EMEA odpowiadała za około 33% rynku (m.in. ASML, ASM International, ZEISS, Nova, IMS Nanofabrication, Aixtron), Japonia za 24%, USA za 12%, a Chiny za około 5%, mimo że generują 40% globalnego popytu na sprzęt. Różnice te wynikają m.in. z faktu, że część produkcji WFE z USA i EMEA realizowana jest w Azji Południowo-Wschodniej.
Chiny – droga do samowystarczalności
W 2024 r. chińscy producenci zaspokoili mniej niż 14% krajowego zapotrzebowania na urządzenia WFE, co przekłada się na lukę rynkową rzędu 46 mld USD. Mimo silnego wsparcia państwa, Yole Group prognozuje stopniowy rozwój krajowego ekosystemu do 2030 r. Rozwój ten spowalniają m.in. ograniczenia w dostępie do podzespołów i komponentów, złożoność technologiczna poszczególnych klas urządzeń, wymagania dotyczące materiałów i precyzji montażu oraz bardziej rygorystyczne zasady przyznawania dotacji. Na rynku widać jednak wzrost liczby startupów, debiutów giełdowych oraz transakcji M&A, co wskazuje na proces konsolidacji i poszukiwania skali.
Znaczenie dla przemysłu półprzewodników
Raport Status of the Wafer Fab Equipment Industry 2025 potwierdza fundamentalne znaczenie urządzeń WFE w łańcuchu wartości przemysłu półprzewodnikowego. Dostawcy rozwijają wyspecjalizowane narzędzia, regionalizują łańcuchy dostaw i rozbudowują ekosystemy serwisowe, by utrzymać konkurencyjność fabryk na całym świecie.
Źródło: Yole Group
